Thomas Daniels
Circle, USDC:n – markkina-arvoltaan maailman toiseksi suurimman stablecoinin – liikkeeseenlaskija, on virallisesti käynnistänyt listautumisannin (IPO) ja aikoo listautua New Yorkin pörssiin (NYSE) kaupankäyntitunnuksella "CRCL". Listautumisanti sisältää 24 miljoonaa A-sarjan kantaosaketta, joiden hinta on 24–26 dollaria osakkeelta. Tämä voi kerätä jopa 624 miljoonaa dollaria ja yhtiön arvoksi laimennettuna noin 6.7 miljardia dollaria.
Yhtiö laskee liikkeeseen 9.6 miljoonaa näistä osakkeista, ja loput 14.4 miljoonaa myydään olemassa olevien osakkeenomistajien, mukaan lukien varhaisten sijoittajien, kuten Accelin ja General Catalystin, toimesta. Lisäksi Circle on myöntänyt merkintäoikeuksille 30 päivän option ostaa jopa 3.6 miljoonaa lisäosaketta yliallokaatioiden kattamiseksi.
Kauppaa tukee joukko huipputason investointipankkeja. JPMorgan Chase, Citigroup ja Goldman Sachs toimivat yhteisinä pääjärjestäjinä. Eurooppalaisiin osallistujiin kuuluvat Barclays, Deutsche Bank Securities ja Société Générale järjestäjinä. Mukana ovat myös BNY Capital Markets, Canaccord Genuity, Needham & Company, Oppenheimer & Co. ja Santander. Muina järjestäjinä toimivat AmeriVet Securities, Drexel Hamilton, Mischler Financial Group ja Roberts & Ryan.
Institutionaalinen kiinnostus listautumisantia kohtaan on vahvaa, ja Cathie Woodin johtama ARK Investment Management on ilmaissut potentiaalisen kiinnostuksen ostaa osakkeita jopa 150 miljoonan dollarin arvosta.
Vuonna 2013 perustettu Circle on kriittinen rooli digitaalisen omaisuuden taloudessa. Se operoi USDC-stablecoinia, jonka liikkeessä oli yli 60 miljardia dollaria 31. maaliskuuta 2025. Yhtiö raportoi 1.68 miljardin dollarin liikevaihdon samana päivänä päättyneeltä 12 kuukauden jaksolta.
Tämä listautumisyritys on Circlen toinen yritys listautua pörssiin aiemmin vuonna 9 keskeytetyn 2022 miljardin dollarin SPAC-fuusion jälkeen. Nykyistä siirtoa tukee Yhdysvaltojen yhä tukevampi sääntelyn kanta digitaalisiin omaisuuseriin, mikä lisää optimismia yhtiön julkisten markkinoiden näkymistä.
