Thomas Daniels
Cameronin ja Tyler Winklevossin perustama kryptovaluuttapörssi Gemini on virallisesti hakenut listautumisantia (IPO) ja pyrkii keräämään jopa 317 miljoonaa dollaria. Yhtiö julkisti suunnitelmansa Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolle (SEC) toimitetussa S-1-lomakkeessa ja asemoi itsensä "nousevaksi kasvuyhtiöksi" liittovaltion arvopaperilain nojalla.
Hakemuksessa esitetään 16.67 miljoonan A-sarjan kantaosakkeen liikkeeseenlaskua, joiden hinnan odotetaan olevan 17–19 dollaria osakkeelta. Jos Geminin listautumisanti merkitään kokonaan, yhtiön arvo voi nousta noin 2.22 miljardiin dollariin Reutersin mukaan. Osakkeet listataan Nasdaq Global Select Marketissa tunnuksella GEMI.
Wall Streetin merkittäviä vakuutusyhtiöitä mukana
Johtavat rahoituslaitokset tukevat osakeantia. Pääjärjestäjinä toimivat Goldman Sachs, Citigroup, Morgan Stanley ja Cantor. Muita osallistujia ovat Evercore ISI, Mizuho, Truist Securities, Cohen & Company Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods, Needham & Company, Rosenblatt ja Stifel. Myös muut järjestäjät, kuten Academy Securities, AmeriVet Securities ja Roberts & Ryan, tukevat kauppaa.
Merkintäantajilla on 30 päivän optio ostaa jopa 2.4 miljoonaa osaketta lisää ja 103,652 XNUMX A-sarjan kantaosaketta listautumisannin hintaan ilman alennuksia ja palkkioita. Gemini kuitenkin korosti, ettei se saa tuottoja nykyisten osakkeenomistajien myymistä osakkeista.
Nousevan kasvuyrityksen asema
Gemini korosti asemaansa nousevana kasvuyhtiönä, joka on vuoden 1933 arvopaperilain mukainen nimitys. Tämä asema antaa sille mahdollisuuden hyötyä supistetuista tiedonantovaatimuksista, mukaan lukien vain kahden vuoden tilintarkastettujen tilinpäätösten toimittaminen ja johdon palkkioiden tietojen poisjättäminen.
Vaihdossa todettiin:
”Olemme vuoden 2 arvopaperilain 19(a)(1933) pykälän määritelmän mukaisia ’nousevia kasvuyhtiöitä’. Tämän vuoksi aiomme vedota muihin yhtiöihin sovellettaviin tiettyjen tiedonantovaatimusten poikkeuksiin.”
Aikajana ja konteksti
Tämä julkinen ilmoitus seuraa Geminin kesäkuussa tekemää luottamuksellista rekisteröintiluonnosta, jonka ansiosta yritys pystyi pitämään arkaluonteiset taloudelliset tiedot yksityisinä varhaisen sääntelytarkastuksen aikana. Ilmoitus tehtiin pian sen jälkeen, kun USDC-stablecoinin liikkeeseenlaskija Circle aloitti kaupankäynnin New Yorkin pörssissä 5. kesäkuuta.
Geminin listautumisanti on jälleen yksi merkittävä askel kryptovaluuttayhtiöiden laajemmassa pyrkimyksessä saada jalansijaa Yhdysvaltain pääomamarkkinoilla, mikä viestii sijoittajien lisääntyneestä kiinnostuksesta epävakaista toimialaolosuhteista huolimatta.
